Hexagon Composites ASA

Beratung bei Einstieg in Worthingtons Geschäftssegment Sustainable Energy Solutions (SES) anlässlich des Verkaufs von Hexagon Ragasco an Worthington Enterprises (NYSE: WOR)

SAXINGER beriet Hexagon Composites ASA beim Erwerb einer 49 % Minderheitsbeteiligung am Geschäftsbereich Sustainability Energy Solutions (SES) auf Basis eines Unternehmenswerts von USD 20 Mio. (100 %). SES ist ein europäischer Lieferant von Hochdruckzylindern und -systemen für die Speicherung und Verteilung von Erdgas, Wasserstoff und Industriegasen. Der Geschäftsbereich erzielte im Kalenderjahr 2023 einen Umsatz von 127 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 2,9 Mio. EUR.

Der Erwerb der Minderheitsbeteiligung erfolgte anlässlich des gleichzeitig stattfindenden Verkaufs von Hexagon Ragasco, einer norwegischen Gesellschaft, an Worthington Enterprises für 1.050 Millionen NOK (99,260 Millionen US-Dollar; vorbehaltlich Anpassungen auf Basis des endgültigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2024). Hexagon Ragasco ist Marktführer bei Flüssiggas-Verbundflaschen für Freizeit, Haushalt und Industrie. Das Unternehmen produziert in Norwegen und verkauft in mehr als 100 Länder weltweit.

Hexagon Composites ASA wurde von DNB Markets und Danske Bank als financial advisors und Schjødt und Saxinger Rechtanwalts GmbH als legal advisors begleitet. Federführend beteiligt für SAXINGER waren Dr. Immanuel Gerstner und Dr. Lukas Leitner (M&A); unterstützt wurden sie insbesondere von Partner Dr. Roland Heinrich (Arbeitsrecht) sowie den Rechtsanwaltsanwärtern Mag. Stefan Foidl und Mag. Maximilian Freystetter und den Allianzbüros der Saxinger Schindhelm Services SE in Deutschland und Polen betreffend die deutsch- bzw polnisch-rechtlichen Aspekte der Transaktion.

Worthington Enterprises wurde rechtlich von AGP Advokater und Baker McKenzie (Claudia Fochtmann-Tischler, Federführung Österreich) begleitet.

Dr. Lukas Leitner
Partner

"Diese Transaktionen stellen einen wichtigen Meilenstein für unseren Mandanten dar. Durch die strategische Beteiligung an Worthingtons Sustainability Energy Solutions und den Verkauf von Hexagon Ragasco kann Hexagon seine Marktposition in Europa erheblich stärken und sein Portfolio im Bereich nachhaltiger Energielösungen weiter optimieren. Wir sind stolz darauf, Hexagon bei diesen bedeutenden Schritten begleitet zu haben und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

Team
Dr. Immanuel Gerstner Dr. Lukas Leitner Dr. Roland Heinrich
Das Projekt

Über Worthington Enterprises: Worthington Enterprises ist ein führender Anbieter von Hochdruckzylindern und -systemen für die Speicherung und Verteilung von Industriegasen. Das Unternehmen setzt sich für nachhaltige Energielösungen ein und bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für eine breite Palette von Anwendungen weltweit.

Über Hexagon Composites: Hexagon Composites ist ein globaler Marktführer im Bereich innovativer Kompositlösungen für die Lagerung, den Transport und die Nutzung von Energie. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung sicherer und nachhaltiger Lösungen für eine saubere Energiezukunft verschrieben.

Medieninformation

11.06.2024